了解如何操作并获得结果！

在快节奏的业务中，保持对客户交互和数据的精确控制对于成功至关重要。在本文中，我们将探讨客户控制电子表格为改进信息收集方式带来的优势。

从这篇文章中学到的主要知识：

• 果断的客户控制是良好跟进的第一步。要了解有关此主题的更多信息，请下载我们的指南：如何成功跟进。
• 如果您正在寻找一种更高效、更完整的客户控制方法，那么使用CRM 系统可能是您的理想解决方案。
• 例如，在 Agendor 中，客户和业务记录全部集中化，只需点击一下即可，从而可以更好地组织和有效地控制公司的客户。参加 7 天免费试用并查看实践！

控制是寻求获得最佳结果的业务管理员、销售人员经理甚至有组织的销售人员最重要的职能之一。因此，客户控制电子表格是实现这一目标的最实用、灵活且易于访问的方法之一。

在这里，控制意味着获取信息并检查你的计划是否按照你的期望发生。

随着业务的发展，许多公司正在寻找更先进的解决方案来管理其客户数据。其中一个解决方案是使用CRM 系统，它提供了更完整、更有效的客户控制方法。

如果您的公司希望在电子表格中维护此记录，我们创建了一个非常 电话号码库 易于操作的客户控制模型，可以为您的销售和业务记录带来更多安全性，并为您的日常生活带来灵活性。

顺便说一句，良好的客户控制是有效跟进的第一步。

在解释我们创建的电子表格模型如何工作之前，让我们更好地了解在客户工作中使用控制电子表格的优势。

客户控制电子表格的优点

有组织的信息总是受欢迎的，如果您作为团队的一部分工作并且每个人都可以为这项工作做出贡献，则更是如此。优势将惠及所有人！

• 集中数据，尤其是当您使用 Google Docs 等文件共享程序时。
• 在这种情况下，除了集中化之外，信息也会被共享。
• 无论您身在何处，都可以远程访问以查看您的联系人和客户控制。
• 为所有感兴趣的各方提供实时更新的可能性。
• 鼓励团队合作。
• 整合销售、营销、计费、物流等领域的信息。
• 如果新员工到来，信息将很容易获取，使他们能够快速融入团队和工作。
• 同样，在员工离职的情况下，每个人都可以获取该信息。
• 可以创建图表并分析趋势。
• 客户控制电子表格有助于报告的创建和传播。
• 能够轻松备份数据，防止信息丢失。
• 笔记和笔记更精准，带来更多可靠性。
• 敏捷地查阅旧数据或返回公司的客户的数据。

这些只是电子控制为销售 数据库服务如何在数据驱动行业中提升竞争优势 团队和个人销售人员提供的一些优势。

而且，如果您正在寻找一种更高效、更完整的客户控制方法，那么使用CRM 系统可能是您的理想解决方案。

例如，在Agendor中，客户和业务记录全部集中化，只需点击一下即可，从而在控制公司客户方面提供了更多的组织和效率。

数据还位于安全的环境中，以便您在需要时跟踪、更新和分析客户信息。参加 7 天免费试用并查看实践！

另请参阅 Newport Consultoria 如何通过在 Agentor 中组织联系人来简化销售流程！

客户控制电子表格的缺点

尽管客户跟踪电子表格具有多种优点，但重要的是要认识到它们也有一些缺点。以下是有关此方法的局限性的一些注意事项。一探究竟！

• 可扩展性低，随着公司的发展和客户数量的增加，可能会变得不够充分，因为手动控制可能会变得耗时且容易出错。
• 缺乏自动化，因为它们需要手动数据输入，这可能 asb名录 非常耗时并增加出错的可能性。在这种情况下，自动化系统（例如 CRM）可以促进更有效地捕获和更新信息。
• 尽管可以在电子表格中创建图表并分析趋势，但更先进的系统（例如CRM）可以提供更复杂的工具来进行数据分析和生成个性化报告。
• 尽管可以与团队共享电子表格和文件，但实时协作可能会受到限制。 CRM 系统通常提供更多协作环境和即时更新。
• 电子表格可能会带来安全性和访问控制方面的挑战。相比之下，CRM 系统通常具有高级安全功能来保护敏感信息。
• 一些团队可能不具备有效使用电子表格的知识，这使得他们依赖于某些技能。
• 与公司使用的其他工具 集成时，电子表格可能存在局限性。
• 电子表格中缺乏自动化和自动备份可能会增加数据丢失的风险，特别是在未实施适当的备份实践的情况下。

如何控制客户？

要了解如何在 Excel 中创建电子表格以供客户控制（这也适用于其他软件，例如 Google Sheets），您需要：

• 确定必要的注册字段；
• 将电子表格分为两组，一组用于注册数据，另一组用于监测和控制；
• 区分勘探电子表格和客户控制；
• 定义监测和控制栏；
• 使用颜色进行分类；
• 在列中记录详细信息；
• 填写下次联系的行；
• 针对活动领域进行定制；
• 定期更新注册数据。

当然，最适合包含在电子表格中以跟踪客户的详细信息和字段在很大程度上取决于公司的活动领域以及销售团队的管理方式。

但是，无论如何，我们可以将电子表格分为两组大列：一组包含注册和联系数据，另一组包含客户监控和控制。

值得记住的是，尽管与勘探电子表格有一些共同点，但它们可以是两个单独的文档。勘探完成并进行第一次销售后，当潜在客户成为潜在客户，然后成为客户时，公司的注册数据可以传输到客户控制电子表格中。

因此，这些信息将得到更多细节的补充，从而实现持续的客户监控和控制，重点关注售后、忠诚度，当然还有销量的增加。

注册数据栏

• 公司名称
• 公积金和国家登记等数据
• 完整地址
• 一般电话号码
• 一般电子邮件
• 分行地址及电话号码（如有）
• 公司网站
• Facebook、LinkedIn 和其他公司社交媒体
• 关于公司的简短摘要（必须定期更新）
• 主要联系人姓名
• 主要联系邮箱
• 主要联系人的业务电话号码和手机号码
• Facebook、LinkedIn等社交媒体的主要联系人
• 第二联系人姓名
• 辅助联系电子邮件
• 第二联系人的工作电话和手机
• Facebook、LinkedIn 等社交媒体的二次联系方式

监控柱

在后续选项卡中，您应该始终标记公司名称，然后标记与客户会面或联系的日期。然后，使用进度列中每个单元格中的下拉菜单对下面的“状态”之一进行排序。

• 退货：当您承诺在特定日期前联系客户后。
• 报价：当您联系客户提供解决方案并尝试关闭新订单时。
• 谈判：联系客户以商定销售细节时。
• 提案：提案是更坚定、更正式的报价，加上谈判期间商定的所有细节，例如价格、截止日期、范围等。
• 结束：谈判结果已口头结束，但有必要返回正式承诺（在某些情况下，这可能同时发生）。
• 承诺：当签订合同或以某种方式接受商业建议时，双方都可以将其视为坚定的承诺。
• 关系：当卖家试图通过联系客户或什至当客户取得联系来升温关系时。

您可以通过用相应的颜色标记单元格来为电子表格中的每个分类选择不同的颜色。

在“商定内容”栏中，除了会议或联系的摘要之外，还需要注意互动的类型：是否是会议、电话、电子邮件等。每当您在这些栏中做笔记时，请在下一行再次填写公司名称和下次联系的日期。

现在您已经知道如何在 Excel 中创建电子表格来控制客户，您想在计算机的帮助下改进此任务吗？利用这个免费模板。

额外提示：如何优化客户控制？

除了手动控制之外，请记住 CRM 系统对于进一步优化客户管理至关重要。虽然电子表格提供基本控制，但 CRM 提高了流程效率，尤其是在动态的业务环境中。

例如，在 Agendor 中，客户和业务记录是集中的，只需一键点击即可轻松访问。这为公司客户的控制带来了组织性和有效性。

此外，数据安全是 CRM 系统的首要任务。数据存储在安全的环境中，确保信息不会丢失和未经授权的访问。

了解 Agendor 的 CRM 系统在实践中如何运作。该工具的布局类似于电子表格，对于已经习惯电子表格的人来说可以更加直观，从而使整个团队的过渡顺利且轻松。

立即免费试用，了解 Agendor 如何彻底改变您的团队管理客户的方式，从而提高您的销售额和业绩？